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Grupo T-Solar concede un finanziamiento ecologico di 567.8 milioni di euro

20 de gennaio de 2020

Il ricavato verrà utilizzato per rifinanziare 23 progetti solari fotovoltaici con una capacità installata di 127 megawatt in tutta la Spagna.

Grupo T-Solar, uno dei maggiori generatori di energia rinnovabile in Spagna, gestore patrimoniale e appartenente al portafoglio della società di I Squared Capital, ha completato uno dei maggiori finanziamenti del mercato delle energie rinnovabili per un valore di 567,8 milioni di euro attraverso la sua filiale Bothwell Spain. Questo finanziamento include la concessione di un'obbligazione senior garantita di classe A1 di 34 milioni di euro, un'obbligazione senior garantita di classe A2 di 234,1 milioni di euro, entrambe con scadenza nel giugno 2038 e la concessione di un prestito bancario di 299,7 milioni di euro a 10 anni.

Il ricavato verrà utilizzato per rifinanziare 23 progetti solari fotovoltaici con una capacità installata di 127 megawatt in tutta la Spagna, appartenenti a T-Solar Global Operating Assets, una filiale del Grupo T-Solar. Tali attività operano nel quadro normativo spagnolo con un rendimento regolamentato garantito per 30 anni.

Questo è il primo finanziamento del Grupo T-Solar che ottiene una “Valutazione Verde” da parte di Standard and Poor's, raggiungendo un punteggio molto alto di E1/80 - il più alto concesso dall'agenzia - grazie alla solida mitigazione dell'impatto ambientale dell’operazione e della sua trasparenza.

L'amministratore delegato del Grupo T-Solar, Marta Martínez Queimadelos, ha commentato la risposta del mercato: “Abbiamo riscontrato un forte interesse per il nostro primo finanziamento ecologico tra le principali banche e investitori istituzionali. Questa operazione consente agli investitori che condividono la nostra visione di un futuro più sostenibile di collaborare con T-Solar nella riduzione delle emissioni di carbonio per le generazioni future."

Deutsche Bank e Banco Santander hanno agito in qualità di consulenti finanziari e coordinatori globali della concessione.

Grupo T-Solar è uno dei principali produttori di energía rinnovabile e gestore patrimoniale che possiede 336 megawatt di capacità installata e gestisce 51 centrali rinnovabili in Spagna, Italia, Perù e India che hanno generato oltre 602 gigawattora di elettricità pulita nel 2019 ed hanno evitato oltre 216.000 tonnellate di emissioni di CO2.

La società ha una solida esperienza nello sviluppo e nella costruzione di impianti fotovoltaici. In seguito all'acquisizione da parte di I Squared Capital, un fondo di infrastruttura globale, nel 2017, Grupo t-Solar si è concentrato sul mercato europeo con il 92 percento delle sue attività in Spagna e Italia. Compresi i recenti disinvestimenti in Giappone e negli Stati Uniti, la società ha gestito oltre 1900 milioni di euro di attività regolate e rispettose dell'ambiente.

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