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México fotovoltaica

24 de julio de 2019

El país azteca goza de unas condiciones inmejorables para convertirse en uno de los baluartes fotovoltaicos a nivel mundial. A nivel latinoamericano ya es el primero. 

Comenzamos con un gráfico referente al 2017, editado por SENER (Secretaria de Energía de Mexico). En él se aprecia el % correspondiente a cada una de las fuentes renovables, que en conjunto suponen aproximadamente el 30% del total de la capacidad de generación eléctrica instalada. 

Aunque los datos bailan un tanto al final del 2018 respecto a otras fuentes (Héctor Olea/Asolmex) consideramos los datos de Irena como una referencia válida.

Y en base a estas cifras elaboramos el siguiente gráfico, donde se puede apreciar el exponencial salto que realiza la instalación fotovoltaica en el último año (2018).

El año 2018 se mostró propicio para este país que comparte ser norte y latinoamericano. 

Según un informe de gtm research (2017) México representará la mayor parte de la demanda de América Latina hasta 2022, con un 60 por ciento proveniente de proyectos procedentes de licitaciones y un 40 por ciento de generación distribuida. Es evidente que incluye al país mexicano entre los más importantes (5º) mercados solares del 2018.

Otros datos sobre consumo de renovables mexicanas los encontramos en el informe de Estadísticas de BP 2019:

Hemos remarcado en el gráfico la diferencia entre los 1,2 TW/h generados por la solar en 2017, de los 2,2 TW/h generados por la misma fuente en 2018.

Volvemos a comenzar: el crecimiento de este tipo de energía en los últimos seis meses depara las cifras siguientes:

La Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX) informó que el sector creció 32 por ciento al pasar de 3,075 MW, en diciembre de 2018, a 4,057 MW, en junio de 2019.

4,057 GW: Récord en la capacidad instalada de Energía Fotovoltaica en México: 3,364 MW en grandes parques solares y 693 MW en Generación Solar Distribuida. Informa Jorge Zarco en PV Magazine.

Al hacer un balance de los primeros seis meses del presente año, Héctor Olea, Presidente de ASOLMEX (entrevistado por Jorge Zarco): “México está llamado a ser un jugador mundial en energía solar, una de las más competitivas y de mayor dinamismo. El crecimiento sostenido contribuye a atender la demanda de electricidad del país, que crece a un ritmo anual superior a tres por ciento”. Durante el pasado mes de diciembre, el país contaba con 38 centrales solares en operación comercial, ubicadas en once estados. A poco más de cinco meses de distancia, operan 44 parques solares* en 14 entidades federativas con una capacidad instalada de 3.364 MW, lo que representa un crecimiento de 34 por ciento en generación a gran escala. Ello representa inversiones por más de 6.500 millones de dólares, así como la creación de más de 50 mil empleos (PV Magazine 18/06/2019).

Las 42 centrales solares que actualmente se encuentran en operación comercial en 13 estados del país --Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán--, con una capacidad instalada de 2.945 megawatts (MW) e inversiones directas por 6 mil 300 millones de dólares, según informa Israel Hurtado, secretario General de Asolmex, en energiaadebate.com 13/05/2019.

“En cuanto a las Subastas de Largo Plazo, es importante destacar que 12 centrales solares, de las 42 que actualmente están en funcionamiento, fueron asignadas mediante la primera y segunda subasta, lo que se traduce en una capacidad de 2.204 MW e inversiones por más de 5 mil millones de dólares”, según el secretario general de Asolmex.

“Hasta ahora, las subastas han desempeñado un papel primordial en la implementación a gran escala. Después de dos subastas exitosas de energía renovable en 2016, la tercera ronda de subastas se llevó a cabo en noviembre de 2017, y la energía solar obtuvo la mayor parte de los proyectos de energía renovable (55%), con un total de 1.3 GW de capacidad solar contratada. Un precio promedio de 18,93 USD / MWh estableció un récord mundial en ese momento. En total, las tres subastas asignaron 4,8 GW de capacidad de generación solar. (…) Tras una suspensión temporal en diciembre de 2018, la empresa eléctrica estatal de México, la CFE, anunció en febrero de 2019 la cancelación de la cuarta ronda de subastas para la capacidad de generación de energía renovable (…) Se prevé que las PPA corporativas compensarán la cancelación de la subasta solo en una medida limitada, aunque esta tendencia podría llevar a un mercado solar más sostenible a largo plazo. (Viridiana Vázquez Guerrero; Asolmex)

Las grandes plantas fotovoltaicas en tierra están experimentando un crecimiento exponencial. 22 marzo 2019. 

México es uno de los diez países con mayor inversión en energías limpias en todo el planeta y en materia de eficiencia energética se ha consolidado como líder de América Latina, según informa la propia Secretaria de Energía SENER en nov 2018.

“El mercado de energía fotovoltaica en América Latina crecerá 20% en 2019 con México como el principal impulsor”, titular de PV Magazine el 20/03/2019.

GSD:

En Generación Solar Distribuida (GSD), en diciembre de 2018 había 85 mil contratos a nivel nacional con una capacidad instalada de 570 MW. Hoy, operan 94.893 techos solares, lo que se traduce en una capacidad instalada de 693 MW, lo que representa un crecimiento del 22 por ciento en solo seis meses. La GSD ha logrado inversiones directas por más de 1.800 millones de dólares y la creación de más de seis mil empleos. PV Magazine.

Más de 80 mil contratos de interconexión en México. En 2018, México ha cuadruplicado la capacidad solar con respecto a 2012. A la fecha (dic 2018) existen más de 80 mil contratos de generación distribuida en el país, lo que implica una capacidad de generación de 496 MW en techos de casas y comercios en el territorio nacional.

Se estima que tan sólo este año se instalaron más de 40 mil sistemas fotovoltaicos; un incremento de casi el 50% en comparación con los 27 mil que se instalaron durante el 2017, y aún mayor respecto a las 12 mil instalaciones realizadas durante el año anterior.

A nivel nacional, el estado que tiene el primer lugar en adopción de energía fotovoltaica a nivel residencial y comercial es Jalisco. Le siguen Nuevo León, Ciudad de México, Chihuahua y Mérida (sde.mx 19/12/2018).

“En 2018 se instalaron en México alrededor de 350 Megawatts en lo que a generación distribuida se refiere y este año el mercado prevé que se duplique esa cantidad. México podría cerrar el 2019 con 700 megawatts generados con energía solar” (10/02/2019 eleconomista.com.mx).

“A su vez, la Generación Solar Distribuida también ha acelerado su crecimiento de manera significativa. En este contexto, actualmente existen más de 94 mil techos solares distribuidos en hogares, industrias y Pymes en prácticamente todo el país, aunque con mayor presencia en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey”. Israel Hurtado en energiaadebate.com.

“Actualmente hay más de 100,000 techos solares distribuidos en viviendas, edificios industriales y comerciales, en prácticamente todo el país. La competitividad de la energía solar distribuida, a partir de la desagregación de la empresa eléctrica estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se abre a la competencia en el mercado”. Viridiana Vázquez de Asolmex, en  México. Solar Power Europe 2019.

La GSD ha logrado inversiones directas por más de 1,800 millones de dólares y la creación de más de seis mil empleos en toda la cadena de valor, lo que posiciona a esta tecnología como una de las más exitosas y competitivas en México. Asolmex.

TERMOSOLAR

Tomamos unos párrafos del texto PRODESEN 2018-2032 (Programa del Desarrollo Sistema Eléctrico Nacional. México)

“En México se encuentra en construcción el primer proyecto termosolar en Agua Prieta, Sonora, el mismo que entrará en operación durante el 2018 y tendrá una capacidad de 14 MW. El proyecto termosolar Agua Prieta II fue desarrollado con el apoyo del Banco Mundial y su uso permitirá incentivar la tecnología de generación de un sistema solar integrado de ciclo combinado (ISCCS, por sus siglas en inglés) en México, a fin de contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero.

Los países líderes en esta tecnología son Estados Unidos de América y España, con casi el 82% de la capacidad instalada en el mundo. Asimismo, países como China, Italia, Alemania, Israel, Tailandia y Turquía cuentan con plantas piloto en operación. Durante el periodo 2008 – 2017, la capacidad instalada termosolar en el mundo se multiplicó en nueve veces, al pasar de 0.5 a 4.9 GW”.

El 20-22 de mayo de 2019 tuvo lugar el Congreso Anual Internacional Mexicano de Energías Renovables, en el World Trade Center Ciudad de México, foro de encuentro de los principales agentes del sector.

Tanto la CFE (Comisión Federal de Electricidad) como la SENER (Secretaría de Energía) anunciaron la próxima presentación de un nuevo Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional (PRODESEN).

Algunas de las opiniones recogidas en este evento:

Asolmex: Israel Hurtado y Viridiana Vázquez, ya comentados.

GMI Consulting: las reglas del juego han cambiado radicalmente con la nueva administración. El país.com nov 2018 se hace eco de este hecho: El cambio de Gobierno ha abierto otra grieta de incertidumbre en el sector (…) Existe un cierto temor, pues, a que las renovables queden relegadas a un segundo plano y a que se deshagan algunos de los pilares de la reforma energética.

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (Conuee): se debería comenzar a discutir cómo se cambiará el esquema de transporte hacia un mayor uso de electricidad. En otros contextos distintos del Congreso, otros actores intervienen en el mismo debate: “La producción de energía limpia podría “quedarse corta” respecto a las metas, según un informe de la patronal mexicana Consejo Coordinador Empresarial (CCE) publicado en octubre, si no se abordan retos como la ampliación de la red de transmisión eléctrica. Este es un punto crucial (…)” Jon Martín Cullell.  elpais.com

Este dato, considerado básico, el estado de la red de transmisión eléctrica, es abordado igualmente por Viridiana Vázquez en su artículo para Solar Power Europe 2019: “la red eléctrica actualmente subdesarrollada constituye un desafío adicional para la futura expansión solar, especialmente las plantas a gran escala que se desarrollan en áreas remotas. Para enfrentar estos obstáculos, las acciones de mejora de la administración de la red deben apuntar a fortalecer la capacidad de los sistemas de transmisión y distribución”.  También es aludido en el siguiente punto (participante del congreso).

Banca de Desarrollo del Estado Francés (AFD): el país tiene dos temas pendientes en materia de generación eléctrica: el incremento de la capacidad de transmisión y proyectos de generación distribuida que resulten socialmente sustentables y rentables.

Otros agentes: México, tiene un crecimiento de más de 4% anual de la demanda eléctrica.

El país mexicano abunda en Leyes sobre regulación y planificación energéticas. Subrayamos únicamente las más cercanas a los propósitos de este trabajo:

La Ley más importante del sector para la promoción de ERNC (renovables) es la LAERFTE y sus reformas. La Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) de 2008 con reformas en 2011 y 2013.

Objetivos generales de dicha ley son:

1. Regular el desarrollo de las ER en México.
2. Definir una estrategia nacional de desarrollo energético.
3. Crear los instrumentos de financiamiento de la definida transición energética.

Objetivos indicativos son:

1. No generar más del 65% de la electricidad con combustibles fósiles para el 2024.
2. No más del 60% para el 2035
3. No más del 50% en 2050.

En la misma no se define específicamente la aportación de las diferentes  tecnologías.

La última edición de la Ley de Transición Energética es del 2015.

Otra importante ley es la mencionada por Jon Martín Cullell en elpais.com en nov 2018: “Las energías renovables ya producen más del 16% de la electricidad mexicana. El incremento ha sido espectacular desde la aprobación, en 2013, de la reforma energética: en cinco años, la generación eólica casi se ha triplicado y la solar, más lenta en despegar, ha dado un salto sin precedentes en 2017, al aumentar por cinco su producción en solo un año.”

Otro importante documento gubernativo es el Programa Desarrollo Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032 (PRODESEN), del cual extractamos el gráfico siguiente.

Finalmente citamos un último informe gubernativo (SENER): Prospectivas de energías Renovables 2016-2030.

Extractamos algunos párrafos de este:

“Para el caso de México se tiene previsto un incremento de capacidad instalada de 568.2%, pasando de 1.031.2 MW en 2016 a 6.890.9 MW en 2030. Cabe destacar que habrá dos períodos trascendentes para la adición de capacidad de generación eléctrica, el primero será entre 2016 y 2018, con cerca de 3.546.6 MW.

El segundo período comprende del 2020 al 2030, siendo 2025, 2026 y 2027, los que tendrán la mayor adición de capacidad a instalar con 3.288.1 MW.

Respecto a la generación de energía eléctrica, esta se incrementará 2.180.7 % (equivalente a 12.140.4 GWh), y ubicarse así en 12.697.1 GWh al final del período de proyección”.

Algunas de las páginas y autores consultados:

BP Statistical Review of World Energy 2019
IRENA. Estadísticas de capacidad renovable 2019.
IEA-PVS. Photovoltaic Power Systems Programme.Annual Report 2018
https://www.pv-magazine-mexico.com/
Virdiana Vázquez Guerrero: México, en Solar Power Europe. Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX), 2019.
Mauricio Solano-Peralta: Estado actual de la energía solar fotovoltaica en Latinoamérica y el Caribe.Olade (Organización Latinoamericana de Energía) 2015.
Daniel Aguilar y Daniel Elizondo: El auge de la energía solar y su impacto en el mercado mexicano. Deloitte 2017.
Manan Parikh: Latin America PV Playbook. GTM Research, 2017.
Ignacio Fariza: La segunda revolución renovable de América Latina. El País, 2018.
Jon Martín Cullell y Álvaro Murillo: La eólica y la solar se abren paso en México y Centroamérica entre la ambición y la incertidumbre. El País 2018.
Jorge Zarco: 4,057 GW: Récord en la capacidad instalada de Energía Fotovoltaica en México. Pv-magazine, junio 2019.
Efrain Mariano: México en camino de ser un referente en la industria solar fotovoltaica mundial. Energyandcommerce.com.mx Mayo 2019.
Karol García: Gobierno divulga en dos semanas su plan de transición energética. Eleconomista.com.mx, Mayo 2019.
Israel Hurtado: México se consolida como potencia en energía solar. Energiaadebate.com Mayo 2019.

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