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Grupo T-Solar emite una financiación verde de 567,8 millones de euros

20 de enero de 2020

Los fondos obtenidos se destinarán a la refinanciación de 23 proyectos solares fotovoltaicos con una potencia conjunta instalada de 127 megavatios en toda España.

Grupo T-Solar, uno de los mayores generadores de energía renovable en España, gestor de activos y perteneciente a la cartera de empresas de I Squared Capital, ha completado una de las mayores financiaciones del mercado de la energía renovable por valor de 567,8 millones de euros a través de su filial Bothwell Spain. Dicha financiación incluye la emisión de un bono senior garantizado de clase A1 de 34 millones de euros, de un bono senior garantizado de clase A2 de 234,1 millones de euros, ambos con vencimiento en junio 2038 y la concesión de un préstamo bancario de 299,7 millones de euros a 10 años.

Los fondos obtenidos se destinarán a la refinanciación de 23 proyectos solares fotovoltaicos con una potencia conjunta instalada de 127 megavatios en toda España, propiedad de T-Solar Global Operating Assets, filial de Grupo T-Solar. Dichos activos operan bajo el marco regulatorio español con una rentabilidad regulada garantizada a 30 años.

Se trata de la primera financiación del Grupo T-Solar que obtiene una Evaluación Verde por parte de Standard and Poor's, logrando una puntuación muy alta de E1/80 -la más alta otorgada por la agencia- debido a la robusta mitigación del impacto ambiental de la transacción, su gobernanza y su transparencia.

Marta Martínez Queimadelos, Consejera Delegada, comenta la respuesta del mercado: "Hemos visto un gran interés en nuestra primera financiación verde entre los principales bancos e inversores institucionales. Esta operación permite a los inversores que comparten nuestra visión de un futuro más sostenible asociarse con T-Solar para reducir las emisiones de carbono de las generaciones futuras".

Deutsche Bank y Banco Santander actuaron como Asesores Financieros y Coordinadores Globales de la emisión.

Grupo T-Solar es un productor líder de energía renovable y gestor de activos que posee 336 megavatios de potencia instalada y opera 51 centrales de energías renovables en España, Italia, Perú e India que han generado más de 602 gigavatios hora de electricidad limpia en 2019 y han evitado más de 216.000 toneladas de emisiones de CO2.

La empresa tiene una sólida trayectoria en el desarrollo y construcción de parques fotovoltaicos. Tras la adquisición por parte de I Squared Capital, fondo de infraestructura global, en 2017, Grupo T-Solar se ha centrado en el mercado europeo con el 92 por ciento de sus activos en España e Italia. Incluyendo las recientes desinversiones en Japón y Estados Unidos, la compañía ha gestionado más de 1.900 millones de euros en activos regulados y respetuosos con el medio ambiente.

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